Einfache Preise, keine Modul-Aufpreise
Jeder Zugang enthält Tagesplan, Assistentin, Telefonie, Beratung, Pipeline, Automationen und Reporting. Für Teams und Firmen machen wir dir ein Angebot, das zu deiner Struktur passt.
Standard
Für einzelne Berater und Setter
zzgl. gesetzlicher MwSt. · monatlich kündbar
- KI-Tagesplan und Assistentin
- Telefonie mit Power-Dialer und Rückruf-Vorrang
- Kundenakte, Kundenportal und 8 Beratungsrechner
- Tarifvergleich mit eigener Tarifdatenbank
- Konzeptmappe und Beratungsdokumentation
- Pipeline, Kalender, Aufgaben
- Mail- und SMS-Automationen
- Reporting und Coaching
- Academy und Empfehlungsmodul
- Übertragung an Fondsfinanz und blau direkt
Team
Für Vertriebe mit Setter-Berater-Modell
Staffel nach Anzahl der Nutzer · monatlich kündbar
- Alle Funktionen wie im Standard-Zugang
- Konditionen nach Teamgröße
- Je Nutzer festlegen, wer zahlungspflichtig ist
- Einrichtung von Rollen, Teams und Leadverteilung
- Onboarding über die Academy
Firma
Für größere Vertriebe und mehrere Marken
Individuelle Konditionen
- Alle Funktionen wie im Standard-Zugang
- Mehrere Marken und Lead-Projekte eingerichtet
- Umzug aus Close oder per CSV
- Anbindung eurer Systeme über API und Webhooks
- Individuelle Konditionen
Die Online-Registrierung mit direktem Start folgt in Kürze.
Was dich der Werkzeug-Flickenteppich wirklich kostet
Alles, was in Finveo steckt, einzeln bei gängigen Anbietern gebucht – mit deren Listenpreisen bei monatlicher Zahlweise. Plus die Zeit, die das Hin- und Herkopieren frisst.
Alle Posten einzeln ansehen
Listenpreise gängiger Anbieter je Kategorie, netto, monatliche Zahlweise, Stand 29.09.2026; US-Dollar umgerechnet und gerundet. Pauschale Tools in der zur Teamgröße passenden Stufe. Nicht eingerechnet: einmalige Einrichtungsgebühren, Förderrechner, Konzeptmappen-Software und Nutzungskosten für KI, Telefonie und SMS (fallen bei beiden Wegen an). Finveo für einen Berater zum Listenpreis von 200 €; für Teams und Firmen gibt es ein individuelles Angebot auf Anfrage.
Was du verbrauchst, zahlst du – nicht mehr
KI, Telefonie und SMS kosten je nach Einsatz sehr unterschiedlich. Darum stecken sie nicht pauschal im Preis, sondern werden getrennt nach Verbrauch abgerechnet.
Tagesplan, Assistentin, Transkription, Doku-Entwürfe und Gesprächsbewertung – abgerechnet nach tatsächlich genutzten Tokens und Minuten.
Gesprächsminuten und Rufnummern nach Verbrauch. Du siehst die Kosten je Anruf und kannst einen Monatsdeckel für Rufnummern setzen.
Terminerinnerungen und Nachfass-Nachrichten je versendeter SMS – nur, wenn du SMS in deinen Automationen einsetzt.
Alle zehn Bereiche, ohne Aufpreis
KI-Tagesplan & Assistentin
Plant den Tag aus Ziel und Quoten, erledigt Pflege per Satz
Telefonie & Power-Dialer
Softphone im Browser, Nummernrotation, Rückruf-Vorrang
Lead-Eingang, Verteilung & Leadshop
Webhooks, Monatsplan, Leads verkaufen per Stripe
Beratung & Kundenakte
Kundenportal, 8 Rechner, Tarifdatenbank, Konzeptmappe
Pipeline, Kalender & Aufgaben
12 Stufen, Round Robin, Termin-Rückfrage
Automationen & E-Mail
Mail- und SMS-Strecken je Anrufversuch und Marke
Reporting & Coaching
Ehrlicher Trichter, Setter-Wirkung, Gesprächsbewertung
Team, Academy & Empfehlungen
Rollen, Onboarding, Empfehlungsmarketing, Einstellungen
Datenschutz & Sicherheit
2FA-Pflicht, Server in Frankfurt, verschlüsselte Backups
Schnittstellen & Integrationen
REST-API, 21 signierte Webhook-Ereignisse, Kalender
Fragen zu Preisen
Gibt es eine Mindestlaufzeit?
Nein. Finveo wird monatlich abgerechnet und ist monatlich kündbar.
Was kostet die Nutzung von KI, Telefonie und SMS?
Sie hängt davon ab, wie viel du telefonierst, wie viele SMS du verschickst und wie intensiv du die KI nutzt. Darum rechnen wir sie getrennt nach Verbrauch ab – transparent aufgeschlüsselt und ohne hohe Aufschläge.
Zahlen Setter auch 200 €?
Wer welchen Zugang braucht, legst du im Team fest: Je Nutzer lässt sich einstellen, ob der Zugang zahlungspflichtig oder im Team-Angebot enthalten ist.
Kann ich meine Daten aus meinem bisherigen CRM mitnehmen?
Ja – per CSV-Import mit automatischer Spaltenzuordnung oder als vollständiger Umzug aus Close inklusive Opportunities, Aufgaben und Stufenhistorie.
Wie bezahle ich?
Die Abrechnung läuft über Stripe; Rechnungen kommen automatisch als PDF.
Lass uns über deinen Vertrieb sprechen
Wir zeigen dir Finveo an deinem Prozess und machen dir ein Angebot für dein Team.