Demo anfragen
NeuBeratung klassisch oder interaktiv – und direkt zum Pool

Das CRM, das deinen Finanzvertrieb durch den Tag führt

Telefonie, Leadverteilung, Beratung, Dokumentation und Reporting in einem System – mit einer KI-Assistentin, die deinen Tag plant, Arbeit per Satz erledigt und nach dem Gespräch die Doku schreibt.

Demo anfragenDeinen Tag vergleichen

Aus der Praxis eines eigenen Finanzvertriebs entwickelt · läuft im Browser · Server in Frankfurt · monatlich kündbar

Ein Tag als Finanzberater

So sieht dein Tag heute aus.So sieht dein Tag mit Finveo aus.

Ein ganz normaler Beratertag – von der ersten Anfrage bis zur Dokumentation. Leg den Schalter um und scroll durch.

  1. 07:4507:45
    Der Morgen

    Du suchst dir deinen Tag zusammen

    Postfach, Kalender, Excel-Liste. Wen rufst du heute zuerst an? Du entscheidest aus dem Bauch – und verlierst die erste halbe Stunde.

    Dein Tag ist schon geplant

    Termine, Rückrufe und die Kontakte mit der höchsten Abschlusschance – sortiert nach dem, was heute Umsatz bringt. Abgeleitet aus deinem Monatsziel.

    PostfachKalenderExcel-Liste− 30 Min.
    Guten Morgen, SarahZiel heute: 3 Termine · 4 Rückrufe zuerst
    Plan steht
    KI-Tagesplan
  2. 08:3008:30
    Neue Anfragen

    Anfragen versanden im Postfach

    Website, Social Media, Empfehlungen – alles kommt woanders an. Bis du zurückrufst, hat der Interessent längst mit jemand anderem gesprochen.

    Jede Anfrage ist in Sekunden bei dir

    Neue Kontakte landen sofort in deiner Anrufliste, Dubletten werden erkannt, die Begrüßung per SMS und Mail ist schon raus.

    3 PostfächerFormular-MailsWhatsAppStunden zu spät
    Neue Anfrage · Websitevor 12 Sek. · Begrüßung per SMS gesendet
    In Anrufliste
    Lead-Eingang
  3. 09:0009:00
    Telefonzeit

    Wählen, warten, Mailbox

    Nummer suchen, tippen, Mailbox, Notiz auf den Zettel, nächste Nummer. Nach zwei Stunden hast du fünf Menschen wirklich erreicht.

    Du telefonierst, das System wählt

    Der Power-Dialer wählt für dich, erkennt Mailboxen und springt weiter. Leitfaden und Einwände stehen daneben, das Ergebnis ist ein Klick.

    HandyNotizzettelExcel-Liste5 Gespräche
    Power-Dialer läuftAnruf 23 von 60 · Leitfaden Erstkontakt
    Verbunden
    Power-Dialer
  4. 11:3011:30
    Der Rückruf

    Die Chance ist weg

    Ein Interessent ruft zurück, während du im Gespräch bist. Später weißt du nicht mehr, wer es war. Der Termin landet beim Wettbewerb.

    Kein Rückruf geht verloren

    Wer zurückruft, steht sofort ganz oben in deiner Liste – mit Name, Akte und dem letzten Gespräch. Du bist in zwei Minuten wieder dran.

    Verpasster AnrufUnbekannte NummerKunde verloren
    Rückruf · Lena Beispielrief 11:32 an · Akte ist offen
    Zurückrufen
    Rückruf-Vorrang
  5. 13:0013:00
    Termine

    Der Termin platzt

    Terminlink kopieren, Kalender abgleichen, Erinnerung vergessen. Am Abend sitzt du vor einem leeren Videocall.

    Termine laufen von allein

    Du buchst direkt im Gespräch in den richtigen Kalender. Bestätigung und Erinnerungen laufen automatisch – platzt ein Termin, fasst das System nach.

    TerminlinkKalenderErinnerung?No-Show
    Termin bestätigtDo 18:00 · Erinnerung 24 h und 1 h vorher
    Automatisch
    Kalender & Round Robin
  6. 15:0015:00
    Vorbereitung

    Du läufst Unterlagen hinterher

    Kontoauszüge, Policen, Gehaltsnachweise per Mail anfordern, Zahlen abtippen, die Präsentation zusammenkopieren.

    Der Kunde hat vorgearbeitet

    Dein Kunde trägt seine Finanzen vorab selbst im Kundenportal ein. Du öffnest die Akte – Auswertung und Präsentation sind fertig vorbereitet.

    PDF-AnhängeExcelPräsentation− 60 Min.
    Kundenportal ausgefülltEinnahmen · Ausgaben · Verträge · Auswertung bereit
    Bereit
    Kundenportal
  7. 17:0017:00
    Das Gespräch

    Fünf Fenster vor dem Kunden

    Du springst zwischen Rechner, Vergleichsportal und Notizblock. Der Kunde schaut dir beim Suchen zu – und der rote Faden reißt.

    Eine Oberfläche, volle Aufmerksamkeit

    Rechnen, Tarife vergleichen und präsentieren in einem Fenster – interaktiv oder mit fertiger Konzeptmappe. Die KI schreibt im Hintergrund mit.

    RechnerVergleichsportalNotizblockFaden verloren
    Beratung läuft · KI schreibt mitVorsorgevergleich · 3 Tarife mit Quelle
    Live
    Beratung
  8. 18:3018:30
    Nachbereitung

    Doku bis in die Nacht

    Gesprächsprotokoll, Beratungsdokumentation, Antrag im Maklerportal abtippen, Aufgaben notieren. Jeder Kunde kostet dich den Abend.

    Die Doku ist schon geschrieben

    Zusammenfassung, Beratungsdokumentation und nächste Schritte entstehen aus dem Gespräch – du prüfst und gibst frei. Ein Klick überträgt den Kunden an deinen Pool.

    WordMaklerportalTo-do-Zettel− 2 Std.
    Doku fertig · bitte prüfenZusammenfassung · Doku · 3 Aufgaben · Pool
    Freigeben
    KI-Dokumentation
  9. 21:3019:00
    Feierabend

    Feierabend um halb zehn

    Nachfassen, Geburtstage, Empfehlungen – alles bleibt liegen. Morgen geht es genauso weiter.

    Feierabend – dein System arbeitet weiter

    Deine Automationen fassen nach, erinnern an Termine und fragen zufriedene Kunden nach einer Empfehlung. Morgen früh steht dein nächster Plan.

    NachfassenEmpfehlungenBestandBleibt liegen
    Läuft im Hintergrund12 Nachfass-Mails · 3 Empfehlungsanfragen
    Automatisch
    Automationen
Am Ende des Tages: viel Arbeit, wenig Beratung.Am Ende des Tages: mehr Gespräche, mehr Termine, früher Feierabend.
5,3 Std.täglich für Verwaltung und Suchen
+ 4,7 Std.pro Tag zurück fürs Verkaufen
5Menschen am Telefon erreicht
2,6 ×so viele Menschen erreicht
1Termin vereinbart
3 statt 1Termine vereinbart
21:30Feierabend – Doku noch offen
19:00Feierabend statt 21:30

Beispieltag eines selbst telefonierenden Beraters. Deine Zahlen weichen ab – rechne sie unten selbst nach.

Was das für deinen Umsatz heißt

Mehr Zeit im Gespräch ist mehr Umsatz

Die gewonnene Zeit ist nur dann etwas wert, wenn sie in Beratung fließt. Stell deine eigenen Zahlen ein.

Vorbelegt ist bewusst vorsichtig: fünf zusätzliche Termine pro Woche – das ist gut die Hälfte dessen, was der Beispieltag oben freimacht.

Dein möglicher Mehrumsatz0 €pro Monat
im Jahr0 €
0zusätzliche Beratungen im Monat
0zusätzliche Abschlüsse im Monat
Das an meinem Vertrieb durchrechnen

Beispielrechnung, keine Zusage. Monat mit 4,33 Wochen. Umsatz = Provision bzw. Courtage je Abschluss.

KI im Vertrieb

Eine Assistentin, die mitarbeitet – nicht nur mitschreibt

Die KI steckt nicht in einem Extra-Fenster, sondern in jedem Schritt: vom Morgen bis zur Doku am Abend.

Alles zur KI
Funktionen

Zehn Bereiche, ein System

Jeder Bereich greift in den nächsten – vom ersten Anruf bis zur Übertragung an deinen Pool. Klick rein für alle Details.

KI-Tagesplan & Assistentin

Plant den Tag aus Ziel und Quoten, erledigt Pflege per Satz

  • Jeden Morgen ein fertiger Tagesplan
  • Pflege per Satz statt per Klick
  • Doku und Zusammenfassung aus dem Gespräch
08:00 Rückrufe zuerst3
09:00 Telefonblock · 60 AnwahlenKI
17:00 Beratung Lena Beispielbereit
18:30 Doku prüfen und freigebenfertig

Telefonie & Power-Dialer

Softphone im Browser, Nummernrotation, Rückruf-Vorrang

  • Power-Dialer im Browser
  • Rückrufer immer zuerst
  • Minuten und SMS ohne dicke Aufschläge

Lead-Eingang, Verteilung & Leadshop

Webhooks, Monatsplan, Leads verkaufen per Stripe

  • Anfragen in Sekunden in der Liste
  • Automatische Verteilung
  • Leadshop für überzählige Leads

Beratung & Kundenakte

Kundenportal, 8 Rechner, Tarifdatenbank, Konzeptmappe

  • Interaktiv oder mit Konzeptmappe
  • Kundenportal und Tarifvergleich
  • Direkt an Fondsfinanz und blau direkt

Pipeline, Kalender & Aufgaben

12 Stufen, Round Robin, Termin-Rückfrage

  • Jeder Kontakt hat einen nächsten Schritt
  • Kalender mit Google, Microsoft, Apple
  • Kein Termin ohne Ergebnis

Automationen & E-Mail

Mail- und SMS-Strecken je Anrufversuch und Marke

  • Nachfassen je Anrufversuch
  • Stoppt, sobald der Kunde erreicht ist
  • Antworten werden zur Aufgabe

Reporting & Coaching

Ehrlicher Trichter, Setter-Wirkung, Gesprächsbewertung

  • Zahlen, die ehrlich sind
  • Setter-Wirkung bis zum Umsatz
  • Coaching aus echten Gesprächen

Team, Academy & Empfehlungen

Rollen, Onboarding, Empfehlungsmarketing, Einstellungen

  • Rollen für jede Aufgabe
  • Academy mit Video-Lektionen
  • Empfehlungsmodul mit Prämien

Datenschutz & Sicherheit

2FA-Pflicht, Server in Frankfurt, verschlüsselte Backups

  • 2FA-Pflicht für alle
  • Server in Frankfurt
  • Tägliche verschlüsselte Sicherung

Schnittstellen & Integrationen

REST-API, 21 signierte Webhook-Ereignisse, Kalender

  • REST-API und Webhooks
  • Pools, Kalender, Meta
  • Umzug aus Close oder CSV

Über 500 Funktionen im Überblick

Alles auf einer Seite, sortiert nach Arbeiten, Beraten, Steuern und Grundlagen.

Beratung

Zwei Wege zu beraten – ein CRM

Jeder Berater arbeitet so, wie er am besten verkauft. Das CRM bleibt dasselbe.

Interaktiv beratenDu rechnest live mit dem Kunden – am Bildschirm oder im Termin vor Ort.
  • Erstgespräch-Präsentation in deiner Marke, vorbefüllt
  • Acht Beratungsrechner mit Steuer 2026
  • Tarifvergleich mit Quellenbeleg
  • Kundenportal für die Cashflow-Analyse
  • Präsentationsmodus mit Zeichenfunktion
Eine AkteBeide Wege lesen und schreiben dieselben Daten – wechseln jederzeit möglich.
Klassisch mit KonzeptmappeDu bereitest vor und übergibst ein fertiges Konzept – 40 bis 60 Seiten in deiner Marke.
  • Konzeptmappen-Generator mit allen Bausteinen
  • Angebots-PDFs werden per KI ausgelesen
  • Beratungsdokumentation direkt aus dem Gespräch
  • Druckfertig als PDF und im Präsentationsmodus
  • Auf Wunsch in der Ausschließlichkeits-Fassung
Danach direkt zum PoolKunde per Klick an Fondsfinanz (Professional Works) oder blau direkt (AMEISE) übertragen – ohne Doppelerfassung im Maklerportal. Bestehende Verträge holst du aus dem Pool zurück in die Akte.
Mehr zur Pool-Übertragung
Telefonie

Hohe Taktung, ohne dass ein Rückrufer verloren geht

Der Power-Dialer arbeitet die Wahllisten nach Priorität ab, erkennt Anrufbeantworter und wählt nur bei „kein Kontakt“ weiter. Ruft ein Lead zurück, während du telefonierst, entsteht sofort eine Rückruf-Aufgabe – und der Lead steht in jeder Liste ganz oben.

  • Anrufbeantworter-Erkennung, 20 Sekunden Klingeldauer, automatisches Weiterwählen nach 3 Sekunden.
  • Kein Lead wird binnen 24 Stunden zweimal von derselben Nummer angerufen.
  • Minuten, Rufnummern und SMS nach Verbrauch – wir schlagen keine enormen Gebühren obendrauf.

Telefonie im Detail →

Kundenportal

Der Kunde füllt seine Finanzen selbst aus – du berätst

Ein persönlicher Link in der Optik deiner Marke: Einnahmen, Ausgaben mit Zahlzyklus, Verträge, Vermögen. Sobald der Kunde abschickt, bekommst du eine Aufgabe, eine Mail und eine fertige Auswertung – und die Werte fließen in Rechner, Konzeptmappe und Doku.

  • Du- oder Sie-Ansprache, Logo und Farben der Marke deines Leads.
  • Gesundheitsangaben erst nach dokumentierter Einwilligung.
  • Offene Bögen werden werktags zweimal nachverfolgt.

Beratung & Kundenakte im Detail →

Für jede Rolle

Jeder sieht genau das, was er braucht

Setter

Für Setter

  • Die nächste Wahlliste ist immer vorbereitet – Rückrufer stehen oben, gesperrte Leads tauchen nicht auf.
  • Leitfaden, Einwände, Förderrechner und Leadakte auf einem Bildschirm.
  • Termin in Sekunden im richtigen Round-Robin-Kalender.
  • Der eigene Setter-Anspruch ist nach der Terminbuchung fixiert.
  • Eigene Zahlen und Rang – ohne die Zahlen der Kollegen.
Berater

Für Berater

  • Der Tag ist geplant: Termine, Nachbereitung, Konzeptzeit, freie Telefonblöcke.
  • Vor dem Gespräch: Profil, Ziele, Arbeitgeberleistungen und offene Punkte auf einen Blick.
  • Im Gespräch: Präsentation, Rechner und Tarifvergleich direkt am Lead.
  • Danach: Zusammenfassung, Fahrplan, Beratungsdoku und Konzeptmappe fast fertig.
  • Pipeline mit Ziel-Fortschritt und dem, was ein Abschluss wirklich bringt.
Vertriebsleitung

Für die Vertriebsleitung

  • Leads planen, einkaufen und automatisch verteilen – mit Tagesbudget für die Anzeigen.
  • Ein Reporting, das sagt, wie belastbar eine Zahl ist.
  • Setter-Wirkung vom ersten Anruf bis zum Umsatz.
  • Coaching aus echten Gesprächen statt Mithören.
  • Pflichtlücken, bevor sie Geld kosten: fehlender Wert, fehlendes Ergebnis, offene Bögen.
Warum Finveo

Was Finveo anders macht

Führt durch den Tag statt nur zu speichern

Klassische CRMs sind Datenbanken. Finveo sagt jedem Mitarbeiter, was jetzt dran ist – abgeleitet aus Rolle, Einkommensziel und den eigenen Quoten.

Gebaut für das Setter-Berater-Modell

Setter-Fixierung, Setter-Wirkung bis zum Umsatz und die automatische Unterscheidung, ob ein Termin über die Website oder über einen Setter kam – samt passender Vergütungsregel.

Beratung im CRM statt in fünf Zusatztools

Kundenportal, Rechner, Tarifvergleich mit Quellenbeleg, Erstgespräch-Präsentation und Konzeptmappe – alles am Lead, alles schreibt zurück in die Akte.

Vom Gespräch zur Dokumentation

Transkript, Zusammenfassung, Kundenprofil, Fahrplan und die Beratungsdokumentation nach §§ 61/62 VVG entstehen aus dem Gespräch – die KI erfindet nichts.

Telefonie ist eingebaut

Softphone, Power-Dialer, Rückruf-Vorrang und eine Nummernrotation, die verschlissene Nummern selbst ersetzt – ohne separate Telefonanlage und ohne dicke Aufschläge auf Minuten und SMS.

Ehrliche Zahlen

Jede Kennzahl ist definiert. Ist eine Quote nicht belastbar, zeigt Finveo das an, statt eine schöne Zahl zu erfinden.

Sicherheit

Finanz- und Gesundheitsdaten brauchen mehr als ein Passwort

Zwei-Faktor-Pflicht für jeden Zugang, Feldverschlüsselung für besonders schützenswerte Angaben, tägliche verschlüsselte Sicherung mit geprobter Wiederherstellung und eine Wache, die rund um die Uhr prüft, ob alles läuft.

Datenschutz & Sicherheit im Detail →

FAQ

Häufige Fragen

Für wen ist Finveo gemacht?

Für Finanz- und Versicherungsvertriebe, in denen Setter telefonieren und terminieren und Berater Erst-, Förder- und Strategiegespräche führen. Einzelne Berater, die selbst telefonieren, arbeiten mit denselben Werkzeugen. Mehrere Marken oder Lead-Projekte laufen in einem System – mit eigener Farbe, Ansprache, Vorlagen und Kalendern.

Brauche ich eine Telefonanlage oder Zusatzsoftware?

Nein. Telefoniert wird direkt im Browser mit Headset. Rufnummern, Aufnahme der Anrufergebnisse, SMS und Kosten laufen im System. Du brauchst nur ein Mikrofon und einen aktuellen Browser.

Wie kommen meine Leads ins System?

Über Webhook-Quellen (z. B. Anzeigenformulare, Quiz, Website, Kalenderbuchungen), über Formulare aus Finveo, per CSV-Import mit automatischer Spaltenzuordnung oder als vollständiger Umzug aus Close. Doppelte Leads werden erkannt und als Notiz am vorhandenen Lead abgelegt.

Was macht die KI – und was nicht?

Sie plant den Tag, erledigt Pflege per Satz, fasst Gespräche zusammen, schreibt Entwürfe für die Beratungsdokumentation und bewertet Gespräche. Sie füllt nur leere Felder, setzt keine Status oder Stufen selbst und meldet nur, was tatsächlich geändert wurde. Vor Unumkehrbarem fragt sie nach.

Wo liegen meine Daten?

Das CRM mit Datenbank und Dateien läuft auf einem Server in Frankfurt am Main. Für KI-Auswertungen und Transkription nutzt Finveo spezialisierte externe Anbieter; welche Daten dorthin gehen, ist dokumentiert. Mehr auf der Seite Sicherheit.

Kann ich mit meinen Close-Daten umziehen?

Ja. Leads, Opportunities mit Stufen, Aufgaben, Checklisten, Dateien aus Notizen und historische Stufenwechsel lassen sich übernehmen – der Import ist wiederholbar, ohne Dubletten zu erzeugen.

Was kostet Finveo?

Alle Preise, die Abrechnung der Nutzung und einen Kostenvergleich mit Einzel-Tools findest du unter Preise. Finveo ist monatlich kündbar.

Kann ich klassisch mit Konzeptmappe beraten?

Ja. Jeder Berater entscheidet selbst: interaktiv mit Präsentation, Rechnern und Kundenportal oder klassisch mit einer Konzeptmappe in deiner Marke. Beide Wege arbeiten auf derselben Kundenakte. Danach überträgst du die Akte per Klick an Fondsfinanz oder blau direkt.

Muss ich etwas installieren?

Nein. Finveo läuft im Browser auf Desktop, Tablet und Handy.

Sieh dir Finveo in deinem Vertrieb an

In einer Demo zeigen wir dir den Arbeitstag eines Setters und eines Beraters in Finveo – mit Musterdaten oder direkt an deinem Prozess.

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