Demo anfragen
FunktionenPipeline, Kalender & Aufgaben

Jeder Termin gepflegt, jede Folgeaktion geplant

Eine Pipeline mit zwölf Stufen und Farbpsychologie, ein Kalender für alle Konten und Aufgaben, die von selbst entstehen – damit nichts durchs Raster fällt.

Demo anfragenAlle Funktionen
KlarJeder Lead hat eine Stufe und einen nächsten Schritt
SynchronKalender mit Google, Microsoft und Apple
GerechtRound Robin je Marke und Zweck
LückenlosKein Termin endet ohne Ergebnis
KI-Tagesplan & AssistentinTelefonie & Power-DialerLead-Eingang, Verteilung & LeadshopBeratung & KundenaktePipeline, Kalender & AufgabenAutomationen & E-MailReporting & CoachingTeam, Academy & EmpfehlungenDatenschutz & SicherheitSchnittstellen & Integrationen
Pipeline

Alle Kunden im Prozess auf einen Blick

Telefoniephase in Violett, Gesprächsphase in Gold, Kunden in Grün, Verlorenes in Grau. Jede Spalte mit Zähler und Wert, oben die Kennzahlen gegen dein Monatsziel.

  • Stufen: Noch nicht kontaktiert, Settinggespräch, Fördergespräch, Konzeptvorbereitung, Strategiegespräch, Customer Relation Call, Servicetermin, Abrechnung ausstehend, Abgerechneter Kunde, FollowUp, NoShow, Disqualifiziert.
  • Kennzahlen: BWS Woche, BWS Monat, BWS ausstehend und Ziel-Fortschritt.
  • Stufe und Status sind gekoppelt; jeder Lead hat automatisch eine Opportunity.
  • Stufenwechsel lösen Aktionen aus: Kundenakte anlegen, Nachrichten, Aufgaben.
  • Setter sehen den weiteren Weg ihrer Termine – Grundlage für die Setter-Vergütung.
  • Abrechnung ohne Umsatzwert ist gesperrt.
Setter: sieht, was aus seinen Terminen wirdLeitung: Forecast und Engpässe je Stufe
Kalender

Ein Kalender für alles

Google, Microsoft 365 und Apple iCloud, dazu CRM-Termine, Telefonblöcke und Aufgaben – farbig getrennt. Private Termine erscheinen nur als „belegt“.

  • Wochen- und Monatsansicht, rote Jetzt-Linie, Aktualisierung alle 5 Minuten.
  • „Nicht eingeplant“: offene Aufgaben zum Einplanen.
  • Freie-Fenster-Suche über alle Kalender: bis zu 6 Vorschläge mit 30 Minuten Puffer.
  • Kundentermine werden in den Google-Kalender eingetragen, bei Umbuchung geändert, bei Absage entfernt.
  • Round-Robin-Links je Marke und Zweck zentral verwaltet, dazu eigene Links je Berater.
  • Buchungen über Website-Links werden von Setter-Buchungen unterschieden – wer in den letzten 14 Tagen mit dem Lead telefoniert hat, behält seinen Anspruch.
Termin-Rückfrage

„Wie lief der Termin?“ – auf jeder Seite

Finveo prüft alle drei Minuten, ob ein Termin vorbei ist, und fragt nach dem Ergebnis. Aus der Antwort entstehen Stufe, Status und die nächste Aufgabe.

  • Hat stattgefunden → Checkliste im Tagesplan.
  • Abgesagt oder nicht erschienen → No-Show, Follow-up-Stufe, Rückruf-Aufgabe (Standard: morgen 10 Uhr).
  • Läuft noch → erneute Frage in 15 Minuten; später erinnern → in 30 Minuten.
  • „Termin nachtragen“: vergangene Gespräche, die noch auf „gebucht“ stehen, werden täglich zur Aufgabe beim Berater.
Aufgaben

Aufgaben, die von selbst entstehen

Ein Kanban-Brett mit freien Spalten, Checklisten, Kommentaren und Lead-Verknüpfung. Viele Aufgaben musst du gar nicht anlegen – Finveo erzeugt sie aus dem, was passiert.

  • Automatisch: Rückruf, E-Mail beantworten, Cashflow erinnern und auswerten, Konzept vorbereiten, Umsatz erfassen, Termin nachtragen, Schritte aus der Doku, Sparplan erhöhen.
  • Pflegeregeln: Termin ohne Opportunity, Wert fehlt ab Strategiegespräch, Gesundheitsfragen vor dem Strategiegespräch.
  • Anruf-Aufgaben öffnen den Dialer, Beratungsaufgaben die Akte – mit „Aufgabe erledigt“.
  • Jeder darf Aufgaben an jedes Teammitglied vergeben; der Empfänger bekommt einen Hinweis.
  • Einplanen mit Fälligkeit und Kalenderblock.
Alle Funktionen im Detail

Was Pipeline, Kalender & Aufgaben im Einzelnen kann

Aufklappen für die vollständige Liste.

PipelineZwölf Stufen
  • Kanban mit Zähler und Jahreswert je Spalte
  • Farbrubriken Violett, Gold, Grün, Grau
  • Kacheln mit Marke, Kürzel, Wert, letzter Kontakt oder Versuch
  • Kennzahlenleiste mit Ziel-Fortschritt
  • Filter: meine Leads, Abschluss, Status, Marke, Datum, Name, Berater
  • Spalten scrollen innen, Kopf bleibt stehen
  • Opportunity-Pflicht für jeden Lead
  • Wert, Abschlussdatum, Storno mit Grund
  • Gewonnen/verloren sauber definiert
  • Aktionen bei Stufenwechsel
  • Sichtbarkeit je Rolle
  • Stufenwechsel protokolliert, auch historisch
Kalender & BuchungAlle Konten, eine Ansicht
  • Wochenansicht 7–21 Uhr, Monatsansicht
  • Farben nach Quelle
  • „+ Eintrag“ mit freien Zeiten aus dem echten Kalender
  • Freie-Fenster-Suche mit Puffer
  • Eigene Termine als Standard, Führung wählt Mitarbeiter
  • Google lesen und schreiben, Abgleich alle 15 Minuten
  • Microsoft 365 Kalender, Firmen- und Privatkonten
  • Apple iCloud per CalDAV
  • Round-Robin-Links je Marke und Zweck
  • Kalenderbuchungen legen Lead und Termin an, Umbuchung verschiebt
  • Unterscheidung Website- vs. Setter-Buchung
  • Platzhalter für Buchungslinks in Vorlagen
  • Zoom je Nutzer verbinden, Team-Übersicht
  • Feste Teamtermine
  • Erinnerungen 10 und 5 Minuten vorher
AufgabenKanban nach Vorbild
  • Frei konfigurierbare Spalten, Drag & Drop
  • Titel, Beschreibung, Bearbeiter, Beobachter, Fälligkeit mit Uhrzeit, Priorität, Tags
  • Checkliste, Kommentare, Abhängigkeiten, Änderungsprotokoll
  • Lead-Verknüpfung per Suche
  • Arten Anruf, Beratung, Allgemein
  • Sichten Offen, Überfällig, Heute, Woche, Alle
  • Brett- oder Listenansicht
  • Hinweis beim Empfänger
  • Automatisch erzeugte Aufgaben aus zehn Anlässen
Termin-Rückfrage & No-ShowTerminstatus wird gepflegt
  • Abfrage auf allen Seiten, Prüfung alle 3 Minuten
  • Sechs Antworten
  • No-Show setzt Stufe und legt Rückruf an
  • Keine doppelten Abfragen
  • Termin nachtragen für 180 Tage rückwirkend
  • No-Show- und Follow-up-Nachrichten automatisch

Sieh dir Finveo in deinem Vertrieb an

In einer Demo zeigen wir dir den Arbeitstag eines Setters und eines Beraters in Finveo – mit Musterdaten oder direkt an deinem Prozess.

Demo anfragenPreise ansehen