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FunktionenTeam, Academy & Empfehlungen

Das CRM passt sich deinem Vertrieb an

Rollen mit klaren Sichtbarkeiten, Onboarding in der eigenen Academy, Empfehlungsmarketing mit Nachweis und Einstellungen, in denen neue Marken, Felder und Stufen ohne Entwickler entstehen.

Demo anfragenAlle Funktionen
RollengenauJeder sieht nur, was er braucht
EingearbeitetAcademy mit Video-Lektionen direkt im CRM
WeiterempfohlenEmpfehlungsmodul mit Nachweis und Prämie
Ohne CodeMarken, Felder und Stufen selbst anpassen
KI-Tagesplan & AssistentinTelefonie & Power-DialerLead-Eingang, Verteilung & LeadshopBeratung & KundenaktePipeline, Kalender & AufgabenAutomationen & E-MailReporting & CoachingTeam, Academy & EmpfehlungenDatenschutz & SicherheitSchnittstellen & Integrationen
Rollen & Rechte

Jeder sieht genau das, was er braucht

Setter, Berater, Teamleiter, Führung und Admin. Mitarbeiter sehen ihre Leads über Inhaber, Setter oder Berater – die Führung sieht alle und kann umschalten.

  • Datenbank-Zeilenrechte für Leads und weitere Tabellen – nicht nur ausgeblendete Menüs.
  • Kalender, Aufgaben und Rangliste zeigen standardmäßig nur eigene Daten.
  • Team-Verwaltung: anlegen mit einmaligem Startpasswort, Rolle ändern, sperren, Passwort und 2FA zurücksetzen.
  • Setter-Fixierung nach Terminbuchung, unlöschbare Anrufe, protokollierte Zuordnungswechsel.
  • Durchsuchbares Änderungsprotokoll für Admins.
  • Zugang und Abo-Status je Nutzer: automatisch, kostenlos oder zahlungspflichtig.
Leitung: Provisionen und Anrufe manipulationssicher
Academy

Onboarding im selben System, in dem danach gearbeitet wird

Eine eigene Lernplattform im CRM: Kurse mit Lektionen und Videoplayer, Fortschritt je Mitarbeiter.

  • Kurse anlegen, optional nur für bestimmte Rollen.
  • Video-Upload (bis 4 GB je Lektion) oder Link zu Vimeo, YouTube oder Loom.
  • Fortschritt je Mitarbeiter: Position, gesehen, fertig.
  • Archivieren statt löschen; ersetzte Videos bleiben erhalten.
  • Recht „Academy“ je Rolle.
Empfehlungen

Empfehlungsmarketing ohne Zusatztool

Berater legen Empfehlungsgeber an. Jeder bekommt einen persönlichen Link und einen fertigen Text zum Teilen – jede Empfehlung wird automatisch zum Lead, mit Nachweis.

  • Teilen per WhatsApp, Link oder E-Mail; Statuskette der eigenen Empfehlungen ohne fremde Kontaktdaten.
  • Seite für den Empfohlenen mit Beraterkarte und Vorstellungsvideo.
  • Rechtliche Leitplanken: Hauptweg ist der Teilen-Link; direktes Eintragen nur mit Einwilligungshaken; Hinweis auf das Provisionsabgabeverbot.
  • Seite gestalten: Überschrift, Text, WhatsApp-Nachricht, Belohnungsstufen.
  • Kennzahlen: Geber, Empfehlungen, Termine, Termin-Quote, No-Show-Quote, Kunden, Abschlussquote.
Einstellungen

Neue Marke, neue Felder – ohne Entwickler

Alles Vorhandene ist über die Oberfläche einstellbar: Marken mit Farbe, Logo, Ansprache und Buchungslink, eigene Felder, Stufen, Checklisten, Vorlagen und die Parameter der KI.

  • Mein Konto: Profil mit Vermittlerregister, Foto, Signatur, eigene Termin-Links, 2FA, Sitzungen, „Meine Daten herunterladen“.
  • Anpassung: eigene Felder (Text, Zahl, Datum, Zeitpunkt, Auswahl), umbenennbare Status und Stufen, Aktivitätstypen.
  • Kommunikation: Mail- und SMS-Vorlagen, Textbausteine, automatische Nachrichten, Sperrzeiten, Formulare.
  • Cockpit: Tagesplan-Parameter, Rückruf-Vorrang, Beratungsdoku, Gesprächsbewertung, Kampagnen, Teamtermine.
  • Nutzung: Verbrauch für KI, Telefonie und Transkription im laufenden Monat.
  • Darstellung: Startseite und Design „Modern/Klassisch“.
Alle Funktionen im Detail

Was Team, Academy & Empfehlungen im Einzelnen kann

Aufklappen für die vollständige Liste.

Rollen & TeamKlare Sichtbarkeiten
  • Rollen Setter, Berater, Teamleiter, Führung, Admin
  • Setter-Navigation: Übersicht, Tagesplan, Telefonie, eigene Pipeline, Aufgaben, eigener Rang
  • Lead-Sichtbarkeit über Inhaber, Setter, Berater plus letzte Anrufe und eigene Aufgaben
  • Zeilenrechte in der Datenbank
  • Team-Verwaltung mit Startpasswort, Sperren, 2FA-Reset
  • Teams mit Teamleitern
  • Änderungsprotokoll für Admins
  • Modulrechte je Rolle
  • Passwort-Reset nur durch Admins
AcademyLernplattform im CRM
  • Kursraster, Kurs, Lektionen mit Player
  • Fortschritt je Mitarbeiter
  • Pflege durch Admin/Führung
  • Upload bis 4 GB oder Video-Link
  • Kurse nur für bestimmte Rollen
  • Archivieren statt löschen
EmpfehlungenMit Nachweis
  • Empfehlungsgeber aus Kundenliste oder frei
  • Persönlicher Link und Anschreibtext
  • Teilen per WhatsApp, Link, E-Mail
  • Statuskette Empfohlen → Erreicht → Termin → Betreut
  • Beraterkarte mit Video
  • Automatischer Lead mit Herkunft und Einwilligungszeitpunkt
  • Rechtliche Leitplanken
  • Seite frei gestaltbar
  • Sieben Kennzahlen
EinstellungenRund 28 Bereiche
  • Sieben Gruppen: Allgemein, Organisation, Anpassung, Kommunikation, Verbinden, Cockpit, Nutzung
  • Profil mit Registernummern § 34d/§ 34f
  • Zuordnung zu Pool-Nummern
  • Marken mit Farbe, Logo, Du/Sie, Round Robin, Bewertungsprofil
  • Mehrere Lead-Projekte
  • Eigene Felder, Status, Stufen, Aktivitätstypen, Checklisten
  • Lead-Scoring-Faktoren
  • Vorlagen und Sperrzeiten
  • KI-Parameter und Bewertungskriterien
  • Telefonnummern, Anrufzeiten, Dialer-Werte
  • Verbrauch und Preise
  • 2FA-Pflicht mit „Gerät merken“
  • Konten und Apps verbinden
  • Startseite und Design
BedienkomfortDurchdacht bis ins Detail
  • Einheitliche Designsprache über alle Module
  • Design „Modern/Klassisch“
  • Seitenleiste mit Berliner Uhr und globaler Lead-Suche
  • Präsentationsmodi mit Pfeiltasten
  • Fokusmodus, Schriftgröße, ziehbare Spalten
  • Keine Browser-Popups – Hinweise in der Oberfläche
  • Kundenanrede je Lead Du oder Sie
  • Versionshinweis bei neuer Fassung – nie bei ungespeicherten Eingaben

Sieh dir Finveo in deinem Vertrieb an

In einer Demo zeigen wir dir den Arbeitstag eines Setters und eines Beraters in Finveo – mit Musterdaten oder direkt an deinem Prozess.

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