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FunktionenAutomationen & E-Mail

Jeder Fehlversuch arbeitet weiter

Nachrichtenstrecken je Marke und je Anrufversuch, die sich selbst abschalten, sobald der Lead erreicht ist. E-Mails aus dem Postfach des Beraters – und Antworten, die automatisch zur Aufgabe werden.

Demo anfragenAlle Funktionen
Nie vergessenJeder Fehlversuch löst die passende Nachricht aus
PersönlichVersand aus dem Postfach des Beraters
RücksichtsvollStoppt, sobald der Lead erreicht ist
Nichts geht unterAntworten eines Leads werden zur Aufgabe
KI-Tagesplan & AssistentinTelefonie & Power-DialerLead-Eingang, Verteilung & LeadshopBeratung & KundenaktePipeline, Kalender & AufgabenAutomationen & E-MailReporting & CoachingTeam, Academy & EmpfehlungenDatenschutz & SicherheitSchnittstellen & Integrationen
Nachrichtenstrecke

Der Lead bekommt Info und Buchungslink, statt zu erkalten

Regeln lösen bei Lead-Eingang, Status- oder Stufenwechsel, beim n-ten Anrufversuch oder relativ zu einem Termin aus – mit Verzögerung und je Marke eigenen Vorlagen.

  • Nach jedem Fehlversuch eine SMS oder E-Mail; ab dem 7. Versuch eine Info-SMS mit Bewertungsprofil und Buchungslink.
  • Intelligente Unterdrückung: Anruf-Nachrichten entfallen, wenn der Lead erreicht wurde; Termin-Aufforderungen, wenn schon ein Termin steht; Stufen-Nachrichten, wenn die Stufe weitergezogen ist.
  • Bestätigungen rund um die Uhr, Nachfass-Nachrichten nur 08–20 Uhr.
  • Je Regel und Lead höchstens ein Lauf, keine Rückwirkung beim Einschalten.
  • Eintragung, Terminbestätigung, Erinnerungen, No-Show, Abschlussgespräch, Bewertungsanfrage, Löschbestätigung.
Berater: weniger No-ShowsLeitung: komplette Strecke ohne Zusatztool
Regeln

Alles einstellbar, alles sichtbar

Die Übersicht zeigt jede Regel mit Auslöser, Verzögerung, Kanal und Status. Hauptschalter für E-Mail und SMS, letzte Läufe je Regel.

  • SMS mit Absendernamen je Marke – nur an deutsche Mobilnummern.
  • Kostenbremse: Emojis, lange Striche und typografische Anführungszeichen werden automatisch ersetzt, Segmentzähler im Textfeld.
  • Platzhalter für Vorname, Berater, Marke, Termin, Buchungslink und Du/Sie-Formen.
  • Bedingte Blöcke: Textteile erscheinen nur, wenn ein Wert vorhanden ist.
  • Jede versendete Nachricht erscheint als Aktivität am Lead.
E-Mail

Aus dem eigenen Postfach, mit eigener Signatur

Jeder Mitarbeiter verbindet sein Postfach. Mails gehen aus der Akte raus – mit Vorlage, Anhang aus der Akte und der Signatur der passenden Marke.

  • IMAP/SMTP, Microsoft 365 oder Apple iCloud – Finveo wählt den Versandweg automatisch.
  • Vorlagen mit Du/Sie-fähigen Platzhaltern; HTML-Vorlagen als lesbarer Text bearbeitbar.
  • Passender Anhang wird vorausgewählt; fehlt er, stoppt der Versand statt still zu senden.
  • Signatur je Marke mit Name, Rolle, Anschrift, Telefon, Rechtshinweis und Vermittlerregister.
  • Eingang alle 3 Minuten: Nur Mails von bekannten Lead-Adressen landen in der Zeitleiste – plus Aufgabe „E-Mail beantworten“.
  • Für Mitarbeiter ohne eigenes Postfach kann ein gemeinsames Postfach den Versand übernehmen.
Alle Funktionen im Detail

Was Automationen & E-Mail im Einzelnen kann

Aufklappen für die vollständige Liste.

RegelmotorEreignisbasiert
  • Auslöser: Status-/Stufenwechsel, n-ter Anrufversuch, Termin, Lead-Eingang
  • Verzögerungen von sofort bis Tage
  • Eigene Regeln und Vorlagen je Marke
  • Höchstens ein Lauf je Regel und Lead
  • Unterdrückung bei Erreichen, Termin oder Stufenwechsel
  • Zeitfenster je Nachrichtenart
  • Versand aus dem Postfach des Beraters, sonst Inhaber, sonst zentral
  • Bedingte Blöcke in Vorlagen
  • Oberfläche mit Schaltern und letzten Läufen
SMSGünstig und sauber
  • Absendername je Marke
  • Nur deutsche Mobilnummern
  • Automatische GSM-Bereinigung
  • Segmentzähler
  • Info-SMS auf maximal 152 Zeichen
  • Aktivität am Lead
E-MailPostfächer und Eingang
  • IMAP/SMTP, Microsoft 365, Apple iCloud
  • Zentrale Versandweiche
  • Vorlagen mit Platzhaltern, HTML als Text bearbeitbar
  • Anhänge aus Akte oder vom Rechner
  • Signatur je Marke automatisch
  • Eingang alle 3 Minuten, nur bekannte Lead-Adressen
  • Aufgabe „E-Mail beantworten“
  • Mailvorlagen-Verwaltung
  • Morgenmail werktags mit Tagesüberblick
  • Mails in der Akte gespeichert

Sieh dir Finveo in deinem Vertrieb an

In einer Demo zeigen wir dir den Arbeitstag eines Setters und eines Beraters in Finveo – mit Musterdaten oder direkt an deinem Prozess.

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